中国亚博世界杯足球成功发行20亿元可续期公司债券

时间:2019-01-16 来源:财务部 作者:
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为贯彻落实国务院国资委降杠杆要求,有效降低资产负债率水平,支持公司业务发展,中国亚博世界杯足球在2018年10月中下旬启动了公开发行可续期公司债券项目,并于2019年1月2日取得了中国证监会出具的核准批复,中国亚博世界杯足球获准面向合格投资者公开发行不超过40亿元的可续期公司债券。

在中核集团大力支持和悉心指导下,中国亚博世界杯足球各部门与中介机构紧密配合,对市场环境进行了审慎研判和充分论证,于2019年1月11日成功完成本次债券的首期发行工作,合计发行规模20亿元。其中,3+N年期发行规模15亿元,票面利率为4.25%;5+N年期发行规模5亿元,票面利率为4.47%,两品种票面利率均低于同期限银行贷款基准利率,并创造了2018年以来同期限可续期债券的最低利率水平。

本次债券由国泰君安证券股份有限公司担任主承销商,立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构,北京国枫律师事务所担任法律顾问,联合信用评级有限公司担任评级机构。

本次可续期公司债券的高效获批及首期债券的成功发行,是中国亚博世界杯足球上市以来主动利用资本市场直接开展债务融资,寻求优化资本结构、压降资产负债率水平、筹集资金支持主业发展的重要举措;同时,本次债券作为中国亚博世界杯足球在交易所市场开展的首次债券融资,其成功发行体现了投资者对中国亚博世界杯足球资质的充分认可,树立了公司良好的资本市场形象。

本次可续期公司债券募集资金将用于置换二级子公司的银行借款,有助于优化和改善各子公司负债的期限结构,支持各骨干企业持续健康发展。

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